Todo viene incluido en el plan. Activas los módulos que uses y decides qué ve cada persona de tu equipo.
Avisos del Buzón Tributario organizados por RFC
Cada RFC recibe sus avisos en su propia dirección. Solo se guarda lo que de verdad envió el SAT, comprobado contra sus servidores; los correos que lo imitan o traen archivos adjuntos se borran solos. Cada aviso queda en PDF en la carpeta del mes, se asigna al responsable del RFC y tu cliente también lo ve en su portal y en su app. La notificación oficial se abre siempre en el portal del SAT.
Expediente con vencimientos
Constancia de situación fiscal, e.firma y CSD por RFC. Revisa que la constancia sea del RFC correcto, avisa 30, 15 y 7 días antes de que venza un certificado y pide constancia nueva cuando la actual tiene más de 30 días.
Documentos de cada mes
El cliente sube desde el portal o la app y elige qué documento es. Tu equipo lo acepta o lo regresa para corregir, y todo queda en la carpeta del mes.
Cierre de mes
Lista de entregables por RFC basada en tu plantilla. Recordatorios automáticos los días 5 y 10, o cuando tú quieras. Un mes cerrado ya no acepta cambios.
Solicitudes
Conversaciones con el cliente por tema, con archivos adjuntos, en vez de buscar en WhatsApp o en el correo. Se marcan como resueltas.
Historia de cada cliente
Una línea de tiempo con cada archivo, cierre, solicitud, pago, cotización y correo del SAT. Sabes qué pasó sin preguntar.
Alta de clientes en 5 pasos
Cliente, RFC, grupo, contactos y accesos en un solo asistente. Un RFC pertenece a un solo grupo para que nada se cruce.
Respaldo diario
Una copia completa cada día en Google Drive o Dropbox, con archivos y resúmenes de cada RFC. Tus clientes también pueden recibir la suya, solo de sus RFC.
Tu equipo organizado
Administradores, supervisores por grupo de RFC y analistas, cada uno con sus permisos. Tablero con tipo de cambio, clima y días hábiles.
Modo claro y oscuro
Para el equipo y para tus clientes, en computadora, tableta y celular.